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重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第四十

作者: 中建五局分公司 发布时间: 2019年07月10日 09:08:37

  证券代码:600939                     证券简称:重庆建工                   公告编号:临2019-042

  重庆建工集团股份有限公司

  第三届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”)于2019年5月14日发出召开第三届董事会第四十一次会议的通知。公司第三届董事会第四十一次会议于2019年5月17日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人,实际参与表决的董事8人。

  本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

  二、董事会会议召开情况

  (一)审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

  公司拟申请公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)并在上海证券交易所上市(以下简称为“本次发行”)。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,经对本次发行的资格和条件进行认真审查,公司董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于公开发行可转债的有关规定,具备公开发行可转债的条件,同意公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请公开发行可转债。

  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

  详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站()披露的《重庆建工关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的公告》(临2019-043)

  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (三)审议通过了《公司公开发行 A 股可转换公司债券方案(修订稿)》

  公司董事会逐项审议并通过了本次公开发行可转债方案,具体内容及表决情况如下:

  1.发行证券的种类

  本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  2.发行规模

  本次可转债总额不超过人民币22亿元(含22亿元,币种人民币,下同),具体发行数额股东大会已授权董事会在上述额度范围内确定。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  3.票面金额和发行价格

  本次可转债每张面值为100元,按面值发行。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  4.债券期限

  根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务状况等,本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  5.债券利率

  本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,股东大会已授权董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  6.利息支付

  本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

  (1)年利息计算

  年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

  I=B×i

  I:指年利息额;

  B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

  i:指可转债当年票面利率。

  (2)付息方式

  ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

  ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。